Зайдите в "Настройки - Заявки/клиенты". Установите флажки напротив тех данных об клиенте, которые вам необходимы в работе.
Опции:
- "Клиент" - отмечает признаки, которые вам нужны у клиента вообще,
- "Доп. инфо" - отмечает признаки, которые отображаются дополнительно в записях, при поиске клиентов и в карточке клиента сверху, чтобы вы сразу видели важную для вас информацию (возраст, имя родителя, номер карты, уровень подготовки, ссылка на профиль в соцсетях и т.д.). Подробнее см. ниже.
При создании записи, если клиента еще нет в системе, он будет создан автоматически - просто заполните те поля в карточке создания записи, которые необходимы. Если же клиент уже есть в базе, начните писать его ФИО - система предложит выбрать подходящий вариант:
Если вы пытаетесь создать клиента с номером телефона или email, которые уже указаны в другом клиенте, система предупредит вас об этом. Вы можете сразу выбрать найденного клиента.
ВАЖНО! Данная ситуация нормальна, когда вы создаете, например, нескольких детей на один телефонных номер родителя. Поэтому при появлении предупреждения просто проигнорируйте его.
ВАЖНО! Признаки с отметкой "Клиент" также появляются в формах виджетов (расписания, календаря, кнопках) в разделе "Для сайта" в списке доступных для показа на сайте или Вконтакте. Вы сможете включить их непосредственно в формы на сайте.
Отображение доп. инфо
Отмеченные в настройках признаки в колонке "Доп. инфо" дополнительно показываются в различных местах системы, чтобы вам не приходилось за информацией переходить в клиента. Если опция у признака отмечена, но само поле у клиента не заполнено, переживать не стоит - оно не отобразится и не займет место.
Используйте важные для вас признаки для показа: возраст, имя родителя, номер карты, уровень подготовки или другие. Мы не рекомендуем использовать слишком много признаков для дополнительного отображения.
Поиск записи или клиента:
В окне записи при выборе клиента:
В клиенте:
Системные признаки
В системе изначально создан набор признаков, который является системным - удалить их нельзя, однако можно отключить их показ при создании/редактировании клиента/заявки.
Вы также можете изменить их порядок при необходимости.
Редактировать можно следующие системные признаки:
- вид клиента,
- уровень подготовки.
Признаки, которые вы создаете сами, не являются системными - кроме редактирования их можно удалять.
Создание собственных признаков
Чтобы создать свой признак, нажмите на "+ Признак". Выберите вид создаваемого признака.
Виды признаков:
- текст (просто текстовое поле),
- число (можно вводить только цифры),
- галочка (можно ставить галочку или нет),
- выбор (набор указанных значений),
- телефон,
- email.
ВАЖНО! Поля с типом "телефон" и "email" участвуют в поиске клиентов по номеру телефона или по email, как на дубли, так и при создании клиентов из интеграций, а также при совершении звонка через IP-телефонию, WhatsApp, Viber. Используйте данный тип полей, а не простой текстовый, чтобы реализовать все возможности, связанные с номерами телефонов и email.
Контактная информация у признака
Вы можете также указать, что создаваемый вами признак является "контактной информацией" - она будет скрыта от тех сотрудников, которые не имеют прав доступа к ней (настраивается в правах доступа сотрудников).
Созданные признаки появляются в поиске клиентов в фильтрах в разделе "Клиенты".
Редактирование и удаление признаков
Чтобы изменить признак, нажмите на значок редактирования напротив него.
Редактировать можно только собственные признаки и часть системных, таких как вид клиента, уровень подготовки.
Чтобы удалить созданный признак, нажмите на значок удаления в строке признака.
ВАЖНО!
1. При удалении признака удалятся все его значения у клиентов.
2. Удалять можно только те признаки, которые вы создали сами. Системные признаки удалить нельзя. Чтобы не использовать системный признак, просто снимите галочку в колонке "Клиент" - он перестанет отображаться при создании клиента/заявки.
Изменение порядка признаков
Вы можете менять порядок признаков в окне создания/редактирования клиента, а также в его "Дополнительной информации" в записях. Для смены порядка воспользуйтесь стрелочками "вверх - вниз" или просто перетащите строку с признаком на нужное место.
