Создание индивидуального занятия

Чтобы записать ученика на индивидуальное обучение, необходимо:
1. Создать предмет для инд. обучения,
2. Создать запись ученика на данный предмет.

1. Создание предмета для индивидуального обучения.

Понятие "группа" в нашей системе условно - им обозначаются как наборы на групповые занятия, курсы, мастер-классы, так и предметы (те же наборы) на индивидуальное обучение по предметам/направлениям. В любом случае это некоторая совокупность учеников объединенных в рамках одного набора или предмета.

Поэтому создание предмета для индивидуального обучения ничем не отличается от создания группы для групповых занятий.

Зайдите в раздел "Группы", далее нажмите "+ Новый набор".

Выберите вид группы "Индивидуальное обучение". Заполните поля, в т.ч. филиал. Добавьте варианты абонементов, если они нужны (это можно сделать позднее при редактировании группы).

Созданные предметы будут отображаться в общем списке групп. Вы можете открыть их во вкладке "Индивидуальное обучение":

Теперь вы можете записывать учеников на данный предмет.

2. Создание записи ученика на занятие по предмету.

Предмет создан, и теперь можно записать ученика на индивидуальное занятие по нему.

Это можно сделать несколькими способами:
1) из строки группы в разделе "Группы",
2) на странице самой группы,
3) на странице ученика,
4) на странице "График" (график занятий).

1) Запись из строки группы в разделе "Группы".

Перейдите в раздел меню "Группы", найдите нужный вам предмет для индивидуального обучения. Нажмите в строке группы "Записать на обучение".

В открывшемся окне введите ФИО клиента (если клиент уже есть в вашей базе, после трех первых букв система предложит вам варианты выбора), его телфон и email, а также другие данные, если вы их отметили как необходимые при оформлении заявок (в разделе "Настройки - Заявки/клиенты").

Укажите статус записи (этап продажи) - первичный контакт, подтвердил и т.д. или сразу переведите клиента в ученики.
Укажите, на какое занятие записать - обычное (оплачиваемое), бесплатное или пока не записывать. Вариант "Пока не записывать" нужен, если, например, клиент проявил интерес к индивидуальному обучению по предмету, но еще не решил точно, пойдет он или нет, или просто не определился с конкретным временем. В этом случае он будет "записан" на предмет, но конкретное занятие с ним создано не будет - вы сможете создать его в любой момент позже.
Если это пока пробное занятие, можете указать "бесплатный урок".

Если вы уже определились с клиентом по времени и месту занятия, заполните остальные поля - время, аудиторию, преподавателя.
Если вы с клиентом договорились, что он будет посещать занятия в определенные дни недели в определенное время, выберите вариант "Регулярное занятие" и установите, по каким дням клиент будет ходить. Вы сможете добавить с ним сколько угодно "серий" занятий, если, например, необходимо, чтобы клиент ходил по понедельникам в 18:00, а по средам в 15:00. В таком случае вам нужно будет просто создать дополнительные занятия с ним из его карточки или в графике занятий.
Любое занятие в серии можно потом изменить (изменить время, удалить, изменить дату), не трогая остальные. Это необходимо, когда в серии, например, некоторые занятия пришлись на праздники или отпуск клиента или преподавателя.

Теперь в группе мы видим запись нового клиента:

Добавьте оплату/абонемент, чтобы "зачислить" клиенту занятия для посещения:

Мы добавили 5 занятий по абонементу:

Перейдите в "График" занятий, чтобы увидеть созданное занятие:

Кликните по нему, что открыть или отредактировать:

Поставьте отметку о посещении.

ВАЖНО! Чтобы посещение или пропуск засчитались клиенту, вам необходимо поставить у занятия статус "Проведено".

Просмотреть посещения клиентов можно в разделе "Журнал" в группе или в самом клиенте:

У клиента было 5 занятий, одно мы отметили как "Посещенное" (статус у занятия "Проведено"). Теперь у клиента 1 посещение и остается 4.

2) Запись на странице самой группы.

Перейдите в группу, нажмите на "Записать клиента" или "+ Занятие" (для индивидуального обучения это не имеет значения).

В открывшемся окне заполните все поля (см. п. 1) Запись из строки группы в разделе "Группы").

3) Запись на странице клиента.

Перейдите в клиента, нажмите на "Записать на обучение":

В открывшемся окне заполните все поля (см. п. 1) Запись из строки группы в разделе "Группы").

4) Запись на странице "График" (график занятий).

Перейдите в "График", нажмите на "+ Занятие":

В открывшемся окне выберите группу индивидуального обучения.

Заполните ФИО клиента. Затем остальные поля (см. п. 1) Запись из строки группы в разделе "Группы").