Вы можете фильтровать созданные записи по следующим параметрам:
1) группы (в т.ч. служебные),
2) статусы учеников и записей (этапы продаж),
3) теги (например, "ждет др. дату", "ждет др. набор", "ждем оплату", "возможно придет", "оплатил 50%" и т.д.). Теги можно создать в разделе "Настройки - Заявки/клиенты",
4) доп. фильтрам (был, пропустил, записан на дату, внес оплату, записан на пробное, пропустил пробное и т.д.).
Вы можете использовать все параметры одновременно или только некоторые из них, чтобы находить нужные записи.
Например, используя фильтры, вы легко можете организовать работу с теми, кто пропустил или пришел на ваше пробное занятие (см. статью "Работа с теми, кто пропустил/пришел на пробное".
По клиентам с найденными записями вы можете осуществлять рассылки или выгрузку в Excel:
Вы также можете использовать фильтры, зайдя в саму группу:
Для поиска учеников, используйте раздел "Клиенты". В нем вы можете с помощью фильтров находить учеников:
- с остатком посещений,
- с остатком платежа,
- посетившим определенное кол-во групп,
- продлившим или не продлившим аб-нт,
- переставшим посещать занятия,
- и др. параметрам.