Статьи и категории доходов-расходов

При формировании доходов и расходов используются статьи и категории.

Конечное занесение доходов и расходов всегда идет по статье, однако для удобства статьи могут быть отнесены к категории (сгруппированы в категорию).

Статья может быть отнесена как к главное категории - "Доходы" или "Расходы", так и к категории, которую вы сами можете создать.

Системные статьи

Доходная статья "Обучение" и расходная статья "Зарплата" являются системными - их значения берутся напрямую из системы: обучение - это платежи клиентов в группах обучения, а зарплата - выданные денежные средства сотрудникам.

ВАЖНО! Редактировать или удалять системные статьи нельзя. Также нельзя именно в отчете удалить или отредактировать сами значения оплат и выданных сумм - вам необходимо редактировать сами платежи клиентов или выданные денежные средства в разделе "Зарплата".

Создание статьи/категории

В разделе "Финансы - Категории" нажмите на "+ Категория/статья" в строках "Доходы" или "Расходы". Выберите, что вы хотите создать - категорию или статью.

Если вы выбираете статью, укажите, в какой категории она должна размещаться. Вы можете указать корневую (главную) категорию для размещения - "Доходы" или "Расходы".

Редактирование и удаление статей/категорий

Чтобы изменить или удалить статью или категорию, в разделе "Финансы - Категории" нажмите на значок редактирования или удаления в строке нужной вам статьи/категории.

Если вы редактируете статью, вы можете изменить категорию, к которой она относится. Менять тип созданной статьи или категории нельзя.

ВАЖНО! Категорию можно удалять только тогда, когда в ней нет статей.

ВАЖНО! Если по статье был доход или расход, то при удалении статьи вам необходимо указать другую статью, на которую будут перенесены все внесенные ранее доходы или расходы по ней.

Сортировка статей и категорий

Статьи и категории можно менять местами для вывода в разделе "Финансы - Доходы-Расходы" в том порядке, который вам необходим.

Для изменения места кликните на стрелочки в строке статьи или категории.

ВАЖНО! Если статьи находятся внутри категории, они могут меняться только внутри категории.