ВАЖНО! Помните о том, что есть сам клиент, а есть его записи в группы, которые тоже можно редактировать и удалять. В этой статье показывается, как менять и удалять именно самого клиента.
Редактирование клиента/контакта
Вы можете изменить данные о клиенте/контакте несколькими способами.
Способ 1. Перейдите в клиента и нажмите на значок редактирования:
Способ 2. В разделе "Клиенты" (или "Лиды") найдите нужного вам клиента и кликните на знак меню "...", в котором выберите "Редактировать":
Вам откроется окно редактирования клиента:
Произведите изменение данных. Не забудьте сохранить изменения.
Удаление клиента/контакта
ВАЖНО! Чтобы предотвратить случайное или, наоборот, злонамеренное удаление ваших клиентов с информацией об их записях на обучение, платежах, абонементах, посещениях, система перед вашей попыткой удаления проверяет, есть ли такая информация в них. Если есть, то удалить клиента вы сможете только после удаления его записей на обучение. Их, в свою очередь, вы сможете удалить только после убирания отметок о посещении, платежей и абонементов. Таким образом, быстро удалить вы сможете только "пустые" контакты.
Удаление клиента/контакта осуществляется через его статус. Сделать это можно несколькими способами.
Способ 1. Перейдите в клиента и нажмите на его статус. В списке статусов выберите "Удалить":
Способ 2. В разделе "Клиенты" (или "Лиды") найдите нужный вам контакт. Кликните на его статус.
Затем выберите вариант "Удалить"
После этого подтвердите удаление.
Если у клиента есть записи на обучение и платежи, система скажет вам об этом. В таком случае сначала перейдите в клиента, удалите всего его платежи и посещения, затем вы сможете удалить контакт.
