Напоминаем, что в системе есть ученики - ваши контакты, которые могут иметь статусы, например, "новый", "принимает решение" или "клиент" (когда уже, например, заключил договор или внес оплату). В статусах до "клиента" ученика можно назвать "лидом".
Ученики имеют записи на обучение - в группы/предметы. Ученик может иметь записи в разные группы или не иметь их вообще (если еще не записан непосредственно на обучение). У каждой записи в группу есть тоже свой статус, например, "записан", "отработка", "учится", "завершил", который позволяет понять, в каком состоянии ученик занимается в данной группе и занимается ли вообще.
Для работы с каждой категорией объектов (клиенты, лиды, записи) есть свои разделы:
- раздел "Лиды" - позволяет оперативно работать с новыми контактами в вашем учебном центре. Смотреть, на каком этапе продаж находится новый контакт, вести его по воронке продаж, записывать на пробные и смотреть, кто пришел, а кто пропустил такие занятия.
Раздел полезен тем школам и центрам, где ученик после заключения договора становится "клиентом" навсегда и ходит регулярно и одновременно на разные направления (нет необходимости отслеживать продажу каждого направления);
- раздел "Клиенты" - позволяет искать контакты, просматривать и делать выгрузку всей клиентской базы или любого ее сегмента с помощью многих фильтров: дата рождения, вид клиента, сумма оплаты и т.д.
- раздел "Записи" - позволяет работать с записями учеников на обучение, находить записи по конкретному ученику (их у ученика может быть несколько), быстро получать сведения об оплатах и действующих абонементах.
Раздел особенно полезен тем школам, где курсы продаются независимо друг от друга, и каждая новая запись ученика на новый курс или направление - это отдельная продажа. Даже если такой ученик раньше купил один курс и стал "клиентом", не означает, что он купит второй.
Раздел "Лиды"
Раздел "Лиды" предусмотрен для оперативной работы с новыми учениками и ведения их по воронке продаж. В нем доступно разделение учеников по статусам, дополнительная строка с фильтрами-событиями, а также другие фильтры:
Чтобы настроить под себя отображение статусов и их порядка, а также события в дополнительной строке, нажмите на значок "шестеренки".
Используйте дополнительный фильтр, чтобы найти всех учеников, кто был за указанный вами период на занятиях или пропустил их, чтобы продвинуть по воронке продаж.
Если лид имеет запись на обучение, вы сразу увидите это:
А так выглядит лид, который не записан на обучение:
Раздел "Клиенты"
Раздел "Клиенты" предусмотрен для поиска и выборки учеников по фильтрам, например, для поиска должников или тех, кто оплатил два курса, с целью дальнейшего обзвона или отправки уведомлений.
Чтобы найти нужных вам клиентов - одного или сделать выборку, используйте основные фильтры или добавьте дополнительный, нажав "+ Фильтр".
ВАЖНО! Раздел не выводит постоянно всех клиентов - в этом нет смысла, т.к. клиентов у вас может быть 10000, а нужный вам клиент называться на букву "я", т.е. в самом конце списка. Поэтому необходимо сначала задать фильтры, затем нажать на кнопку "Найти".
Найденных клиентов можно экспортировать (если у сотрудника есть на это право) или отправить им сообщение, сделать рассылку.
Раздел "Записи"
В разделе вы можете просматривать все записи учеников в их группы, видеть действующие абонементы, внесенные платежи и записи на ближайшие занятия.
Раздел особенно полезен тем школам, где курсы продаются независимо друг от друга, и каждая новая запись ученика на новый курс или направление - это отдельная продажа. Даже если такой ученик раньше купил один курс и стал "клиентом", не означает, что он купит второй. А это значит, что вести в разделе "Лиды" таких клиентов сложнее - ведь ученик постоянно будет находиться в статусе "клиент", будут меняться лишь статусы его записей в разные группы/курсы.
ВАЖНО! Помните, что раздел "Записи" отображает именно записи учеников в группы. А т.к. один ученик может иметь записи в разные группы, то записей в итоге может быть больше, чем самих учеников.
Используйте фильтры, чтобы найти такие записи учеников, по которым ученик был на занятиях, пропустил их и т.д. Используйте основные фильтры по датам создания записей в группы, ученику, филиалу или группе при необходимости.
Помните, что в данном разделе во вкладках отображаются статусы записей, а не клиентов. Вкладки по статусам клиентов доступны в разделе "Лиды".
Чтобы настроить отображение статусов под себя, нажмите на значок "шестеренки":
