Если в вашей школе нет пробных занятий и клиенты просто покупают и посещают в разное время курсы или мастер-классы, то эта статья для вас.
Предварительная подготовка.
По умолчанию в системе существуют настроенные статусы контактов и записей в группы. Вы можете изменить эти настройки в разделе "Настройки - Этапы продаж".
Если в вашей школе возможна покупка только одного курса, то вы можете работать целиком с учеником и смотреть, как весь ученик идет от первичного контакта до "клиента". Статусы записей при этом неважны, их можно сократить до минимального количества:
Статусы клиента
- новый,
- принимает решение,
- подтвердил,
- клиент,
- отказался.
Статус записей в группы
- записан,
- учится,
- отказ.
Если же в вашей школе возможна покупка учеником нескольких курсов или мастер-классов, то это значит, что с каждой такой заявкой (записью на данный курс или мастер-класс) нужно работать отдельно, даже если когда-то клиент уже купил у вас курс. Тогда статусы самого ученика можно сократить, а у записей наоборот расширить, т.к. неважно "клиент" это или "лид" - все равно нужно работать с каждой заявкой на обучение. И можно использовать следующий набор статусов:
Статусы клиента
- лид,
- клиент,
- отказался.
Статус записей в группы
- записан,
- принимает решение,
- подтвердил,
- учится,
- отказ.
Мы будем использовать в данной статье именно такой вариант.
Также можно настроить автосмену статусов, чтобы не менять их каждый раз вручную. Не забудьте сохранить назначенные статусы.
Правила автосмены статусов клиентов:
Правила автосмены статусов записей:
Шаг 1. Создание групп/предметов.
Чтобы принять заявку от реального или потенциального ученика, вам нужно иметь открытый набор на ваш курс или мастер-класс. Для этого создайте направление и группу, выберите "курс/групповые занятия" или "мастер-класс".
Занятия создать можно сразу или позднее - как вам будет удобно. Принимать заявки в группу можно и без занятий в ней.
Создадим сразу еще один курс и группу в нем. Итого, у нас есть группы двух разных курсов.
Шаг 2. Запись на обучение.
Создайте запись клиента на обучение. Неважно, в каком статусе будет сам ученик - "лид" или "клиент". Статус у его записи поставим "Записан".
В случае, рассматриваемом в данной статье, удобнее работать в разделе "Записи".
Добавим записи других клиентов аналогично.
Шаг 3. Диалог с клиентом и смена статусов у его заявки.
В процессе общения с учениками вы выясняете, в какой стадии они находятся, и меняете статусы их заявкам. При этом, напоминаем, клиент может оставить заявки на разные курсы и принять решения по ним независимо друг от друга. Использовать можно фильтры и вкладки по статусам в разделе "Записи".
Можно добавлять комментарии, ставить задачи для дальнейшего созвона с клиентом, и т.д.
Шаг 4. Успешное или неуспешное завершение продажи.
В конечном итоге клиент либо соглашается (вносит оплату, заключает договор), либо отказывается.
Если у вас настроена автосмена статуса на оплату, то статус записи сменится автоматически после приеме платежа.
В нашем примере Ученик 101 согласился пойти на один курс, но отказался от второго. При этом после приема платежа по одной группе он автоматически стал "клиентом", а его запись получила статус "учится".
Если ученик записался в одну группу, но ему не подошло время и он пошел на другое, вы можете сменить его группу в редактировании:
Или, что более правильно, это поставить его начальной группе "отказался" и добавить новую запись в новую группу с нужным временем:
Если клиент так и не определился со временем, а набор уже закрылся, вы можете создать "служебную" группу, например, "Ждут другое время", и записать клиента пока туда. Подробнее о служебных группах в статье Помощи.
Шаг 5. Результаты работы.
Эффективность работы с заявками в таком случае вы можете увидеть в разделе "Отчеты - Воронка продаж", выбрав вариант "Заявки (по статусам)". Подробнее о воронке продаж в статье Помощи.
