Интеграция CRM "Мой Класс" c amoCRM двухсторонняя и позволяет:
- создавать в CRM "Мой Класс" клиентов при создании контактов в amoCRM,
- создавать в CRM "Мой Класс" записи в группы при создании сделок в amoCRM,
- создавать в amoCRM контакты при создании клиентов в CRM "Мой Класс" через виджеты, интеграции и сотрудником,
- создавать в amoCRM сделки при создании записей в группы в CRM "Мой Класс" через виджеты, интеграции, кабинет ученика и сотрудником,
- автоматически менять статус записей в группы в CRM "Мой Класс" при смене статусов сделок в amoCRM и наоборот.
Синхронизации задач, звонков, сотрудников и комментариев в интеграции не предусмотрено. Виджета в amoCRM от "Мой Класс" для осуществления "ручных" операций со сделками и контактами в настоящее время нет. Возможно, он появится в дальнейшем. Создание сделок, записей и контактов в обеих системах осуществляется только автоматически по указанным событиям.
Интеграция состоит из двух шагов:
шаг 1. Создание интеграции в CRM “Мой Класс”,
шаг 2. Настройка интеграции в CRM “Мой Класс”:
- установка соответствия между признаками контактов,
- действия в amoCRM при событиях в "Мой Класс",
- действия в "Мой Класс" при событиях в amoCRM,
- механизм синхронизации записей, сделок и контактов.
Шаг 1. Создание интеграции в CRM "Мой Класс"
Перейдите в раздел CRM "Мой Класс" "Настройки - Интеграции". Нажмите "+ Интеграция":
В селекторе "Выберите сервис" выберите "amoCRM":
Укажите название (для удобства).
Далее вам нужно связать ваш аккаунт amoCRM с CRM "Мой Класс". Для этого вам необходимо авторизоваться в окне интеграции. Нажмите "Авторизоваться".
Откроется новое окно. Выберите в нем ваш аккаунт amoCRM и разрешите доступ к нему.
ВАЖНО! Вы должны быть в этот момент авторизованы в amoCRM, а также обладать полными правами доступа к сделкам и контактам в вашем аккаунте. Иначе часть функций интеграции работать не будет.
Затем вернитесь к окну создания интеграции. Нажмите кнопку "Добавить".
После того, как вы добавите интеграцию, у вас сразу же откроется окно редактирования этой интеграции. Это сделано потому, что для дальнейшей настройки и сопоставления полей системе нужно получить данные от amoCRM - они могут быть получены только после разрешения доступа и фактически добавления интеграции.
Шаг 2. Настройка интеграции в CRM "Мой Класс"
Для начала установите соответствие между признаками контакта в CRM “Мой Класс” и amoCRM:
ВАЖНО! В списке выводятся все признаки клиента, которые включены в разделе CRM "Мой Класс" - "Настройки - Заявки/клиенты - Признаки клиента".
Далее вы можете выбрать, какая информация будет передаваться в примечание к записи в группу при создании сделки в amoCRM.
Если это группа с формой оплаты “Единой суммой/в рассрочку”, вы можете выбрать какой параметр amoCRM будет соответствовать цене записи ученика в группу.
ВАЖНО! Этот пункт выполняется, если включено создание записи в группу при добавлении сделки.
Для записи учеников в разные группы при создании сделок вы можете использовать теги сделок или другие параметры amoCRM:
Например, установим сделке с тегом “Вышивание” соответствие с группой “Вышивание – Базовый курс” в CRM “Мой Класс”. Тогда при создании сделки в amoCRM, если указать тег “Вышивание”, в нашей CRM будет создана запись в указанную группу:
ВАЖНО! Этот пункт выполняется, если включено создание записи в группу при добавлении сделки.
Затем выберите воронку продаж amoCRM и установите соответствие между статусами записей в CRM “Мой Класс” и статусами сделок в amoCRM:
В нашей CRM есть этап продаж “Отказался”, при выборе которого вы можете указать причину отказа ученика. В amoCRM есть статус сделки “Закрыто и не реализовано”, выбрав который также можно указать причину отказа. Установив соответствие между этими статусами, можно сопоставить и причины отказа между ними:
Действия в amoCRM при событиях в "Мой Класс"
Теперь укажите, какие действия в amoCRM будут выполняться при событиях в CRM “Мой Класс”:
- создавать контакт при создании контакта сотрудником,
- создавать сделку при создании записи в группу сотрудником,
- создавать контакт при получении заявки из виджетов,
- создавать сделку при получении заявки из виджетов (в настройках виджетов необходимо дополнительно указать данную интеграцию),
- создавать контакт при получении заявки из Личного кабинета ученика,
- создавать сделку при получении заявки из Личного кабинета ученика,
- создавать контакт при получении заявки из интеграций (если создан контакт в "Мой Класс"),
- создавать сделку при получении заявки из интеграций (если создана запись в группу в "Мой Класс"),
- менять статус сделки, если у записи ученика в группу сменился статус.
О механизме синхронизации записей, сделок и контактов читайте ниже.
Интеграция amoCRM для виджетов
Для виджетов интеграцию с amoCRM необходимо добавить в разделе "Для сайта", выбрав нужный виджет и нажав на его редактирование.
ВАЖНО! Не указывайте в одном виджете несколько разных интеграций с amoCRM - указывайте только одну. Это поможет избежать ситуаций с невозможностью создать контакт по второй интеграции, когда контакт уже будет создан по первой.
Действия в "Мой Класс" при событиях в amoCRM
И наконец, в блоке окна интеграции “Действия в "Мой Класс" при событиях в amoCRM” вы можете выбрать, что будет происходить в нашей системе при событиях в amoCRM:
- создавать контакт при создании контакта,
- создавать запись в группу при добавлении сделки,
- создавать контакт, если сделка стала успешно реализованной,
- создавать запись в группу, если сделка стала успешно реализованной,
- менять статус записи в группу у ученика, если у сделки сменился статус.
О механизме синхронизации записей, сделок и контактов читайте ниже.
ВАЖНО! Если вам необходимо, чтобы при создании сделок в amoCRM создавались записи только в одну определенную группу в нашей системе, то отключите параметр “Разносить сделки по разным группам в "Мой Класс" (если включено их создание)”. После отключения этого параметра появится поле для выбора группы.
Механизм синхронизации записей и сделок
Когда запись в "Мой Класс" создается при действиях в amoCRM, ей внутри в системе "Мой Класс" присваивается "маркер" - внутренний номер из amoCRM. Когда происходят изменения сделки в amo, amo отправляет запрос в "Мой Класс", мы находим запись с таким же маркером (номером из amo) и осуществляем ее изменение.
ВАЖНО! Это означает, что если вы удалили такую запись ученика в группу в "Мой Класс", затем там же ее создали - точно такую же, с тем же учеником, - то синхронизация нарушится, т.к. это будет уже новая запись, в параметрах которой номера сделки из amoCRM не будет.
Номер присваивается автоматически, указать его вручную нельзя.
Аналогично номер присваивается, когда в amoCRM создается сделка по событию в "Мой Класс" - наша CRM с такого момента "знает", какой записи соответствует сделка в amo. Если вы удалите сделку в amo и создадите там такую же, но новую, синхронизация нарушится.
То же самое происходит и с контактами - им тоже ставятся в соответствие друг другу номера, но только после события создания, т.е. когда контакт в "Мой Класс" создан по событию в amoCRM или когда контакт в amoCRM создан по событию в "Мой Класс". При этом необязательно, чтобы, например, создание контакта в amoCRM было по событию создания контакта в "Мой Класс" - контакт и сделка в amo могут быть созданы по событию создания записи в группу в CRM "Мой Класс". И наоборот, например, сделка в amoCRM достигла успешного статуса - в "Мой Класс" создался контакт и запись в группу, синхронизированные со сделкой и контактов в amoCRM.
ВАЖНО! Просто так базы данных друг с другом не синхронизируются.