Прием платежа за абонемент

ВАЖНО! Прежде чем продать абонемент, вы должны записать клиента на обучение в какую-либо группу/предмет. Если клиент не записан на обучение, вы можете просто принять деньги на баланс, а затем, после записи в группу, продать абонемент, списав деньги с баланса клиента (подробнее...).

Прием платежа в группе с видом оплаты "За занятия/абонемент" совмещен с продажей самого абонемента - сумма платежа вносится в том же окне, что и указание параметров абонемента. Однако если у клиента есть неоплаченный абонемент, вы также можете принять оплату по нему (см. ниже).

Перейдите в клиента или нажмите "+ Платеж/абонемент" в строке записи ученика в группу:

В окне выбора группы выберите ту, по которой нужно продать абонемент.

Продажа нового абонемента

Вы можете заранее создать виды абонементов в разделе меню "Абонементы - Виды" и при продаже аб-та клиенту выбрать вариант "Новый абонемент".

Если вы продаете клиенту абонемент в особом случае, например, он пришел позже и вместо 5 занятий нужно продать 4, то чтобы не создавать отдельный вид абонемента на 4 занятия, просто выберите вариант "Продажа без типового абонемента".

ВАЖНО! При продаже нетипового абонемента вы указываете в поле "Стоимость" вы указываете всю цену абонемента, а не одного занятия в нем.

Далее мы будем рассматривать вариант с типовым абонементом. 

Выберите вид абонемента (для этого они должны быть созданы в разделе "Абонементы - Виды абонементов"). Укажите дату его продажи и дату действия, размер скидки (если есть) - он берется по умолчанию из клиента.

ВАЖНО! Обращайте внимание на дату начала действия абонемента. Часто абонемент продается, когда одно или несколько занятий прошли. А действовать он должен с начала месяца. Важно установить в таком случае дату начала действия абонемента с 1-го числа месяца.

В нижней части окна укажите параметры самого платежа: сумму, дату и комментарий.

Помните, что дата самого платежа - это отдельный параметр. Вы можете принять оплату сегодня, по абонементу, который был "продан" клиенту два дня назад.

Если на балансе клиента есть какая-то сумма, то система предложит ее списать ("баланс" = то же самое, что "доступно"). Если ее хватает для покрытия новой продажи, новый платеж фактически вноситься не будет - будет просто списана сумма с баланса в пользу нового абонемента. Если суммы на балансе не хватает, она может быть использована для оплаты части абонемента.

Если вы не хотите списывать сумму с баланса, уберите галочку - будет принят новый платеж.

Если вносится не вся сумма или ее не хватает для снятия с баланса, система автоматически предложит указать дату внесения долга по счету для данного абонемента. К каждому новому абонементу автоматически прикрепляется "счет". Он, как и сам абонемент, будет числиться неоплаченным.

Нажмите "Внести платеж".

Сумма долга затем отобразится в клиенте и строке записи.

Готово. Если вы приняли платеж, не используя баланс для покрытия всей суммы абонемента, то внесенный платеж можно увидеть в разделе клиента "Оплаты и счета" во вкладке "Оплаты".

Поступившие денежные средства, в т.ч. при использовании баланса, идут в пользу оплаты счета для абонемента. Выполняется "списание", которое можно увидеть в том же разделе клиенте "Оплаты и счета" в той же вкладке "Оплаты".

Сам счет, выставленный по услуге, находится в разделе клиента "Оплаты и счета" во вкладке "Счета":

Счет связан с абонементом. Его сумма равна полной стоимости абонемента. И чтобы изменить сумму счета, вам необходимо изменить стоимость абонемента по нему. Например, вы дали клиенту скидку, и теперь цена абонемента не 2000 р., а 1800 р. Измените цену абонемента - тогда изменится и сумма счета.

Для изменения стоимости абонемента перейдите во вкладку клиента "Абонементы" и нажмите на значок редактирования. Измените стоимость абонемента - изменится и сумма счета по нему.

ВАЖНО! Помните, что если при уменьшении суммы счета вы не меняете величину платежа, то избыток денежных средств автоматически добавится на баланс клиента. Например, клиент внес 2000 р., а вы изменили цену абонемента для него на 1800 р. 200 р. вернется на баланс.
 

Доплата по старому абонементу

Если клиенту был продан абонемент, за который он заплатил неполностью, система укажет это в строке записи или в клиенте в подразделе "Абонементы". Эту же информацию можно получить во вкладке "Оплаты и счета - Счета".

Чтобы погасить долг, нажмите на "+ Платеж/абонемент" и выберите вариант "Доплата по абонементу", далее выберите нужный абонемент. Или просто нажмите в клиенте в подразделе "Абонементы" на "+ Доплата":

Укажите сумму и комментарий. Вы также можете списать средства с баланса, если они там есть. Например, долг по абонементу 800 р., на балансе есть 500 р. То есть необходимо принять еще 300 р.

После внесения долг становится погашенным.