Продажа абонемента клиенту

ВАЖНО! Прежде чем продать абонемент клиенту,
1. клиент должен быть записан хотя бы в одну группу, т.к. абонемент необходимо "прикрепить" к группе,
2. данная группа должна иметь вид оплаты "За занятия/абонемент".
3. рекомендуем создать вид абонемента в разделе "Абонементы - Виды абонементов" (подробнее...).
Если клиент не записан на обучение, вы можете просто принять деньги на баланс, а затем, после записи в группу, продать абонемент, списав деньги с баланса клиента (подробнее...).

Перейдите в клиента или нажмите "+ Платеж/абонемент" в строке записи ученика в группу.

Вы также можете сделать это из раздела "Клиенты":

из раздела "Записи":

или даже из окна занятия, если у вас есть право принимать платежи:

В окне выбора группы выберите ту, по которой нужно продать абонемент, если такая группа еще не выбрана. Напоминаем, что группа должна иметь вид оплаты "За занятия".

Вы можете заранее создать виды абонементов в разделе меню "Абонементы - Виды" и при продаже аб-та клиенту выбрать вариант "Новый абонемент".

Если вы продаете клиенту абонемент в особом случае, например, он пришел позже и вместо 5 занятий нужно продать 4, то чтобы не создавать отдельный вид абонемента на 4 занятия, просто выберите вариант "Продажа без типового абонемента".

ВАЖНО! При продаже нетипового абонемента вы указываете в поле "Стоимость" вы указываете всю цену абонемента, а не одного занятия в нем.

Далее мы будем рассматривать вариант с типовым абонементом. 

Выберите вид абонемента. Виды абонементов должны быть заранее созданы у вас в разделе общего меню "Абонементы - Виды".

Укажите дату продажи, а также дату, с которой действует абонемент (в случае если вы заносите абонемент задним числом). Дата окончания абонемента высчитывается автоматически в зависимости от периода действия абонемента.

ВАЖНО! Корректно указывайте дату, с которой действует абонемент! Если вы заносите абонемент "задним числом", оставляя дату "с" текущей, то более ранние посещения, отмеченные "в долг", автоматически не закроются (не спишутся из данного аб-та), т.к. они были в тот период, в который аб-т еще не действовал. В таком случае вам будет необходимо вручную указывать аб-т у занятий "в долг" (подробнее).
Если вы отметили посещение, которое пометилось "в долг", а затем продали аб-т с более ранней датой начала, то посещение сразу спишется из проданного аб-та.

Процент скидки автоматически берется из поля клиента "Скидка". Укажите "дополнительную компенсацию", если это необходимо. 

Далее в этом же окне укажите параметры самого платежа: сумму, дату и комментарий.

Помните, что дата самого платежа - это отдельный параметр. Вы можете принять оплату сегодня, по абонементу, который был "продан" клиенту два дня назад.

Если на балансе клиента есть какая-то сумма, то система предложит ее списать. Если ее хватает для покрытия новой продажи, новый платеж фактически вноситься не будет - будет просто списана сумма с баланса в пользу нового абонемента. Если суммы на балансе не хватает, она может быть использована для оплаты части абонемента.

Если вы не хотите списывать сумму с баланса, уберите галочку - будет принят новый платеж.

Если вносится не вся сумма или ее не хватает для снятия с баланса, система автоматически предложит указать дату внесения долга по счету для данного абонемента. К каждому новому абонементу автоматически прикрепляется "счет". Он, как и сам абонемент, будет числиться неоплаченным.

Нажмите "Внести платеж".

В клиенте создался абонемент. Если суммы на балансе или вносимой суммы не хватило, то сумма долга затем отобразится в клиенте и строке записи.

А в записи клиента в группу появилась информация о доступных занятиях и абонементе:

Поступившие денежные средства, в т.ч. при использовании баланса, идут в пользу оплаты счета для абонемента. Выполняется "списание", которое можно увидеть в том же разделе клиенте "Оплаты и счета" в той же вкладке "Оплаты" (подробнее...).