ВАЖНО! Если вы хотите принять оплату не просто на баланс, а за конкретный курс или мастер-класс, то клиент должен быть записан в группу, по которой вы хотите принять платеж.
Чтобы принять платеж в группе с видом оплаты "Единой суммой/в рассрочку", нажмите в строке его записи на "+ Платеж/абонемент" или перейдите в клиента и нажмите на "+ Платеж/абонемент" в нем.
Выберите группу, по которой хотите принять платеж.
Если по записи в данную группу уже сформирован счет, система укажет его. В счете присутствует дата, до которой он должен быть оплачен. Изменить ее можно во вкладке "Счета" в клиенте.
Если счета еще нет, система автоматически предложит его создать, т.к. при приеме платежа по конкретной группе/услуге счет должен быть - в пользу него будет идти списание денежных средств с баланса клиента.
В счете присутствует дата, до которой он может быть оплачен - укажите ее, это актуально, если курс или мастер-класс оплачивается не сразу, а частями.
Если на балансе клиента есть свободная сумма, система предложит ее списать в счет оплаты курса или мастер-класса ("баланс" = то же самое, что "доступно"). Остаток будет внесен непосредственно новым платежом. Например, на балансе клиента есть 1000 р., курс стоит 9000 р., тогда с клиента нужно взять всего 8000 р. и новый платеж будет на эту сумму 8000 р.
Вы можете не списывать с баланса свободные деньги, а принять платеж как есть - на всю цену записи (на всю сумму счета). Для этого уберите галочку "Списать из доступных".
Измените сумму платежа при необходимости - например, когда клиент вносит только часть оплаты, и дату - вы можете вносить платеж "задним" числом.
Если сумма вносится не вся (меньше, чем стоимость записи в группу, т.е. меньше, чем сумма счета), укажите сумму и дату оплаты долга.
Если вы внесли неполную сумму, в клиенте отобразится долг с указанием даты оплаты. Когда вся сумма будет внесена (в соответствии со стоимостью записи в группу), долг по записи закроется.
Готово. Если вы приняли платеж, не используя деньги с баланса, то внесенный платеж можно увидеть в разделе клиента "Оплаты и счета" во вкладке "Оплаты".
Поступившие денежные средства, в т.ч. при использовании баланса, идут в пользу оплаты счета - в пользу услуги, т.е. курса или мастера-класса. Выполняется "списание", которое можно увидеть в том же разделе клиента "Оплаты и счета" в той же вкладке "Оплаты".
Сам счет, выставленный по услуге, находится в разделе клиента "Оплаты и счета" во вкладке "Счета":
Чтобы изменить дату оплаты счета, нажмите на значок редактирования:
Счет связан с записью в группу. Его сумма равна цене записи клиента в группу. И чтобы изменить сумму счета, вам необходимо изменить цену записи в группу. Например, вы дали клиенту скидку, и теперь цена записи не 9000 р., а 7000 р. Измените цену записи - тогда изменится и сумма счета.
ВАЖНО! Помните, что если при уменьшении суммы счета вы не меняете величину платежа, то избыток денежных средств автоматически добавится на баланс клиента. Например, клиент внес 9000 р., а вы изменили цену записи для него на 7000 р. 2000 р. вернется на баланс.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.