Если, например, ученик перестает заниматься посреди учебного процесса, он может попросить сделать возврат за часть купленного абонемента или часть оплаченного курса/мастер-класса.
В этом случае вам потребуется
1) закрыть абонемент (для групп с оплатой за занятия) или изменить параметры записи на курс (для групп с оплатой разово),
2) в результате этого на его баланс вернется часть суммы,
3) вы сможете сделать возврат суммы с баланса.
Рассмотрим случаи с абонементом (группой с оплатой за занятия) и курсом/мастер-классом (группой с оплатой единой суммой/в рассрочку).
1. Возврат за абонемент
Пусть вы продали ученику абонемент на 5 занятий за 2000 р. И 2 занятия ученик успел отходить - осталось 3 занятия. Мы видим, что расход за 2 занятия составил 800 р., а остаток в абонементе равен 1200 р.
Теперь ученик заканчивает обучение и хочет вернуть часть средств за 3 занятия, которые он не отходил, т.е. 1200 р. Существует два способа, которыми можно решить данную ситуацию.
а) Закрытие абонемента.
При закрытии абонемента система автоматически уменьшает кол-во занятий в абонементе до фактически отхоженного и его цену до "расходной", а остаток внесенных средств (если абонемент был оплачен полностью) возвращает на баланс или сразу оформляет возврат.
В настоящее время закрытие абонемента доступно только для абонементов с фиксированным кол-вом занятий, в которых остались посещения.
Чтобы закрыть абонемент, перейдите в ученика, вкладку "Абонементы", найдите нужный абонемент и нажмите на "Закрыть аб-т".
Система предложит вам варианты на выбор. При выборе "Вернуть сумму на баланс" сумма после закрытия вернется на баланс. В дальнейшем вы можете использовать ее для оплаты других услуг ученика или оформить возврат.
Если вы выберете "Оформить возврат", система сразу предложит вам указать параметры возврата. Такая операция отразится в платежах клиента. Результат для абонемента будет тем же - абонемент закроется, остатка по нему не будет, но баланс будет = 0, т.к. появился сразу возврат.
б) Изменение параметров абонемента вручную.
Вы можете добиться возврата, просто вручную изменив параметры абонемента. Абонемент пересчитается после редактирования, и излишек суммы вернется на баланс, который затем вы сможете использовать для оплаты новых услуг клиента или оформить возврат.
В нашем примере с посещение 2-х занятий из 5-ти по сути это означает, что он "купил" абонемент не на 5 занятий, а всего на 2. Т.е. вам нужно изменить кол-во занятий в проданном абонементе и его стоимость.
Перейдите во вкладку клиента "Абонементы". Нажмите на значок редактирования у нужного вам абонемента. У вас должны быть права на редактирования абонементов. Если их нет, обратитесь к владельцу вашего аккаунта или администратору.
Найдите поля с кол-вом занятий и стоимостью абонемента.
Поменяйте 5 занятий на 2 (которые ученик успел отходить), а стоимость на 800 р. (одно занятие стоит в абонементе 400 р., значит два занятия стоят 800). На самом деле, какую ставить сумму, зависит от политики вашего центра. Вы можете ставить большую сумму при необходимости.
ВАЖНО! Помните, что при непропорциональном изменении стоимости абонемента, т.е. в примере не 800, а 1000 р., изменится и цена каждого занятия - для двух занятий, которые ученик отходил, она станет не 400 р., а 500 р. И соответсвенно эта цена пойдет, например, в расчет зарплаты педагога, если вы используете расчет по доходности занятий.
Не забудьте сохранить изменения.
Т.к. абонемент станет всего на 2 занятия, оба из которых уже "отхожены", он автоматически "закроется". При этом обратите внимание, что т.к. клиент платил 2000 р., а абонемент теперь стоит всего 800 р., 1200 р. вернется на баланс.
Теперь осталось осуществить собственно возврат средств. Перейдите в раздел клиента "Оплаты и счета", нажмите на "+ Возврат".
В открывшемся окне укажите сумму возврата (она не может быть больше, чем есть на балансе клиента). Нажмите "Сохранить".
Готово. Возврат отображается во вкладке "Оплаты". Обратите внимание, что сумма на балансе стала равной нулю.
Если клиент больше не планирует заниматься в группе, не забудьте поменять статус записи в нее на "Завершил", указав причину.
Сумма возврата также отобразится в отчете по возвратам (раздел "Отчеты - Платежи и счета", далее "Возвраты").
2. Возврат за курс/мастер-класс
Рассмотрим пример с записью в группу с видом оплаты "единой суммой/в рассрочку". Пусть ваш ученик оплатил курс в размере полной стоимости: 9000 р.
Предположим, что клиент отходил часть времени, у него больше возможности заниматься, и вы согласились вернуть ему половину стоимости. Вам нужно изменить цену записи, чтобы средства вернулись на баланс.
Находясь в клиенте, откройте окно редактирования записи ученика в данную группу во вкладке "Группы" (вы также можете это делать из раздела "Записи").
В окне редактирования найдите цену записи.
Измените ее на 4500 р.
Не забудьте сохранить изменения.
Готово. Цена записи в группу изменится на 4500 р. Но клиент вносил 9000 р., а это значит, что появился "излишек" денежных средств (цена услуги фактически уменьшилась вдвое) в размере 4500 р., которые вернулись "на баланс".
Теперь их можно вернуть. Перейдите во вкладку "Оплаты и счета", нажмите "+ Возврат".
В открывшемся окне укажите сумму (она не может быть больше доступной на балансе). Нажмите "Сохранить".
Все сделано. Возврат отразился во вкладке "Оплаты и счета" - "Оплаты". А сумма на балансе стала равной нулю.
Если ученик дальше не планирует заниматься, измените статус его записи в данную группу на "Завершил".
Сумма возврата также отобразится в отчете по возвратам (раздел "Отчеты - Платежи и счета", далее "Возвраты").
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.