Автосписание средств при приеме на баланс

У вас есть возможность регулировать, что делать со средствами, которые вы заносите на баланс клиент - списывать ли их автоматически, если у клиента есть долги по текущим заявкам/абонементам, или оставлять деньги все-таки на балансе и затем списывать их вручную.

Автосписание нужно, чтобы не приходилось выполнять ручное списание, когда у клиента есть долги.
 

1. Группы с оплатой единой суммой

В таких группах при создании группы или в окне редактирования группы найдите опцию "Автоматически списывать средства с баланса при наличии счета".

Если такая опция включена, то все новые записи в эту группу также получат такую опцию. Для конкретных клиентов она проставляется уже при создании/редактировании заявки в эту группу.

ВАЖНО! При включении опции средства сразу спишутся с баланса, если есть долг по счету, а на балансе есть доступные средства. Это сделано, чтобы не приходилось делать дополнительное действие.

Когда опция включена, то при наличии
1) счета,
2) долга по этому счету (т.е. в случае неполной оплаты)
при приеме денег на баланс они сразу автоматически пойдут на оплату долга.
 

2. Абонементы

В группах с оплатой за занятия опция включается в абонементах, а не в самой группе.

Перейдите в раздел "Абонементы - Виды". Выберите вид абонемента, нажмите на значок редактирования. Или вы можете установить опцию при создании нового вида абонемента.

Найдите опцию.

Опция будет включаться во всех новых абонементах, проданных клиентам с момента ее включения в виде абонемента. В старых проданных абонементах опцию нужно будет включить вручную.

Делается это непосредственно в самом абонементе клиента - в редактировании абонемента:

ВАЖНО! При включении опции средства сразу спишутся с баланса, если есть долг по абонементу, а на балансе есть доступные средства. Это сделано, чтобы не приходилось делать дополнительное действие.