Вы можете добавлять произвольные файлы в карточку ученика - как из самой системы, так и из Личного кабинета ученика (самим учеником) - и прикреплять их к документам при необходимости. Например, можно просто загрузить скан анкеты клиента, а можно скан справки или договора, который можно прикрепить к созданному документу с типом "справка" или "договор". К одному документу при этом можно прикрепить несколько файлов, например, если это сканы разных страниц договора.
ВАЖНО! Чтобы добавлять файлы,
1) вы должны подключить интеграцию с Хранилищем файлов - Яндекс.Диском или Гугл Драйвом. Подробнее...,
2) у вас должны быть права на добавление файлов. Права доступа задаются в разделе "Настройки - Права доступа" (раздел доступен только владельцу аккаунта), блок "Файлы":
Для добавления файла перейдите в клиента, далее в раздел "Документы и файлы" (раздел может быть скрыт, чтобы увидеть его, нажмите "Еще").
Во вкладке "Файлы" нажмите "+ Файл".
Или если вы добавляете файл сразу к документу, нажмите на значок "скрепки" в строке документа.
В открывшемся окне добавления файла выберите документ, к которому нужно прикрепить файл, при необходимости (если вы добавляете файл через "скрепку", документ будет проставлен автоматически). Оставьте поле со значением "Без документа", если прикреплять файл к документу не нужно - это можно сделать позднее.
Далее укажите комментарии к файлу:
- комментарий сотрудника - это ваш внутренний комментарий, который ученику в его Личном кабинете не виден в любом случае,
- комментарий для ученика/комментарий ученика - это комментарий, который сможет увидеть ваш ученик в своем Личном кабинете, если сам файл ему виден. В это же поле попадет комментарий ученика, когда он загружает файл сам из Личного кабинета. Например, ученик может указать, что "это справка от врача за июль".
Нажмите "Сохранить".
Файл добавлен. Обратите внимание, файл некоторое время (до нескольких минут) может обрабатываться - об этом будет написано рядом с названием файла. Нажмите на иконку обновления или обновите страницу, чтобы статус обновился.
Видимость файлов для ученика в Личном кабинете
Все файлы, которые загружают сотрудники в карточке ученика, ему не видимы.
Вы можете нажать на значок "глаза", и тогда файл станет видимым для ученика в Личном кабинете.
Файлы, которые загружает ученик в Личном кабинете сам, ученику видимы по умолчанию. Вы можете их скрыть способом, описанным выше.