Вы можете искать клиентов, которые имеют созданные в них документы, по различным параметров этих документов, например, дата документа, дата начала действия документа, название и др. (см. ниже).
Чтобы найти клиентов, перейдите в раздел "Клиенты". Далее нажмите "+ Фильтр":
Выберите нужные вам фильтры, относящиеся к документам.
Доступные фильтры:
- тип документа
Ищет клиентов с указанным типом документа.
- дата заключения договора/дата документа
Ищет клиентов с заданным диапазоном дат заключения договора (для договора) или дат документа (для прочих документов).
- начало действия документа
Ищет клиентов с заданным диапазоном дат начала действия документа.
- окончание действия документа
Ищет клиентов с заданным диапазоном дат окончания действия документа.
Обратите внимание. Если дата окончания или начала у документа не задана, то он не попадает в фильтр по конкретному диапазону - начала или конца. Например, документ действует с.. по 15.03 (дата начала не задана). Тогда в фильтр "Начало действия" он не попадет, а в фильтр "Окончание действия" попадет.
- действие документа
Ищет клиентов, у которых есть хотя бы один действующий сейчас документ (сегодняшнее число попадает в даты действия документа) или сейчас нет ни одного действующего документа.
- название документа
Ищет клиентов по вхождению фразы в название документа.
- дата создания документа
Ищет клиентов с документом по его по дате создания (не заключения).
Фильтры действуют одновременно, по принципу "И". Т.е. чтобы найти клиентов с действующими справками, которые имеют дату от 10.06.20 добавьте фильтры:
1) тип документа = справка,
2) начало действия документа = 10.06.20,
2) действие документа = действует.