Как узнать, кто создал клиента и заявку

В системе фиксируется, кто из сотрудников создал клиента и заявку (запись в группу). Если клиент и заявка созданы через виджеты "Мой Класс", эта информация отображается в авторах клиента/заявки.

Чтобы увидеть автора клиента, в разделе "Клиенты" кликните на дату создания:

Если клиент создался автоматически через виджет, система покажет это:

Информация об авторе клиента также доступна в самом клиенте:

Для заявок (записей в группы) действия аналогичны. Кликаем на дату заявки, и в открывшемся окне отображается ее автор:

Если заявка создана через виджет, система покажет это:

ВАЖНО! В общем случае у одного клиента может быть несколько заявок (записей в разные группы). Самого клиента изначально может создать сотрудник, а заявки от этого клиента могут поступать уже через виджеты "Мой Класс" при самостоятельной его записи. В этом случае у заявок и у клиента будут разные авторы.

ВАЖНО! Статистика по авторам заявок/клиентов ведется в полном объеме с 19.03.2019, частично - с 27.02.2019 (с 27.02.2019 по 19.03.2019 заявки/клиенты, созданные через разные виды виджетов, помечены как созданные просто через "Виджет: Расписание").

По авторам клиентов и заявок доступна статистика - в разделе "Отчеты - Аналитика". Укажите вид отчета. Выберите авторов, если нужны данные по конкретному автору. Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть диаграмму и детализацию.

В нашем примере все клиенты созданы автоматически через виджеты "Мой Класс".

В файле экспорта также указывается автор клиента или заявки (в зависимости от вида отчета):