Создание роли, изменение прав роли

Вы можете изменять права доступа у ролей "Менеджер" и "Преподаватель", а также создавать свои роли, разрешая доступ к выбранным разделам и действиям. Роль "Администратор" редактировать нельзя - это базовая системная роль с полными правами доступа.

ВАЖНО! Не меняйте права доступа для ролей, если вы не уверены в своих действиях - это может повлечь ограничение на действия сотрудников и разделы системы, которые им нужны.

Перейдите в раздел "Настройки - Права доступа". Чтобы изменить разрешения у роли, нажмите на значок редактирования, а чтобы создать роль, нажмите на "+ Роль".

ВАЖНО! Создавать роли и менять права доступа может только владелец аккаунта. Соответствующий раздел доступен только ему.

На узких экранах пункт "Права доступа" может быть скрыт. Чтобы его найти, нажмите "Еще":

Затем выберите пункт "Права доступа":

В окне редактирования/создания роли укажите ее название (роли "Администратор", "Менеджер" и "Преподаватель" являются системными, редактировать их названия нельзя).

Если вы создаете роль для тех, кто непосредственно проводит занятия, т.е. будет доступен для выбора в окне создания занятия, а также будет участвовать в расчете зарплаты за занятия, проще говоря - для преподавателей, - то отметьте опцию "Проводит занятия". Если, например, вы создаете роль для маркетолога или менеджера, оставьте эту опцию отключенной.

Затем укажите, чьи занятия будет видеть сотрудник в календаре занятий. Например, преподавателю вряд ли нужно видеть занятия других преподавателей, а менеджер должен, наоборот, видеть занятия всех преподавателей.

ВАЖНО! Если сотруднику вы создаете права для менеджеров или администраторов, выбирайте вариант "Все" - в противном случае в журнале группы или клиента, а также в графике нужные занятия не отобразятся.

Далее укажите, к каким разделам и подразделам ваш сотрудник должен иметь доступ.

ВАЖНО! Если у раздела есть подразделы, то вам нужно указать, к каким именно подразделам нужен доступ - просто отметить раздел будет недостаточно.

Если сотруднику открыт доступ к занятиям и разделам "Клиенты" или самому клиенту, то в окне просмотра занятия ему станут видны контакты учеников. Если доступ к данным разделам закрыт (например, для преподавателей), то контакты учеников в окне просмотра занятия доступны не будут.

В блоке "Доступные действия" укажите, какие действия должны быть доступны сотруднику с указанной ролью. Для удобства весь блок разбит на подблоки - действия с объектами:
- группы/программы,
- клиенты,
- заявки, и т.д.

Затем укажите, чьи задачи видит сотрудник данной роли в разделе "Задачи". Например, менеджер должен видеть задачи всех преподавателей, чтобы контролировать их, а преподаватель - только свои.
Если вы не поставите ни одну галочку, сотрудник будет видеть только свои задачи. Если вы укажете для менеджера роль "менеджер", все менеджеры будут видеть задачи друг друга.

Также укажите, кому дать доступ к задачам сотрудника данной роли. Проще говоря, кто будет контролировать сотрудников данной роли. Например, для преподавателя можно выбрать администратора и менеджера.
Администратор по умолчанию имеет доступ к задачам любых сотрудников.

Сохраните изменения.

ВАЖНО! Изменения для роли вступают в силу для всех сотрудников с ролью автоматически в течение 5 минут. Чтобы применить их немедленно, сотруднику необходимо обновить страницу с CRM в его браузере.